Kategorije ce biti ucitane posle uspjesne konekcije...
2
Sta da povucem
Filter po datumu
Brzi odabir:
Entiteti
Opportunities – Vezani podaciBatch fetch
Za svaki Opportunity bice povuceni odabrani sub-resursi (paralelno, po 10 odjednom).
3
Napredak
Priprema...0%
Sub-resursi...0%
✓
Rezultati
▶
Migracija u Zoho CRM
OAuth2
🔒 Zoho CRM nije povezan
Odaberi datacenter koji odgovara tvom Zoho nalogu, zatim klikni "Poveži".
Otvori CRM i provjeri URL: crm.zoho.eu → EU, crm.zoho.com → US
💾Konfiguracija mapiranja
Nije sačuvano
Korak 2 — mapiranje pipeline-a
Za svaki INS pipeline (Prodajni, Info...) odredi koji Zoho pipeline mu odgovara.
Zoho pipeline-i za odabrani layout:
— klikni Osvježi →
🔌 INS Pipeline ID → Zoho Pipeline
(automatski detektovano iz podataka)
Korak 2b — odredi stage-ove za svaki Zoho pipeline
Zoho API ne vraća koji stage pripada kom pipeline-u, pa to ovdje odredi ručno.
Označi koje stage-ove ima svaki Zoho pipeline (čekiranje → odmah ažurira mapiranje dolje).
Insightly ima odvojeno polje Opportunity State (Open, Won, Lost, Abandoned, Suspended).
U Zoho CRM-u ne postoji taj koncept — sve se mapira u Stage.
Za state Open koristi se STAGE_ID mapiranje (Korak 3).
Za ostale state-ove ovdje odredi koji Zoho Stage odgovara.
Korak 3 — mapiranje stage-ova
(grupisano po INS pipeline-u)
🔍 Raw Zoho odgovor (debug)
👤 Mapiranje korisnika: INS → Zoho
Klikni "Učitaj korisnike" da učitaš listu.
🔔 Mapiranje polja: Insightly → Zoho
Insightly polje
Vrijednost (primjer)
Zoho polje
⚙ Podešavanja: Tasks → Meetings konverzija
Koji statusi da se konvertuju:
(npr. 9 = 09:00)
ℹ Tasks bez datuma (ni START_DATE ni DUE_DATE) se automatski preskačuju.
⚠️ Deals Attachments blokiran — fajlovi idu na Notes tab. Popravi: Setup → Profiles → Attachments → Create = ON